摘要：在發(fā)布收購賀利氏的銀漿業(yè)務(wù)方案后，海天股份收到了交易所的問詢函。根據(jù)公告，此次問詢函主要有四大大問題，涉及交易目的、專利授權(quán)、技術(shù)
在發(fā)布收購賀利氏的銀漿業(yè)務(wù)方案后，海天股份收到了交易所的問詢函。
根據(jù)公告，此次問詢函主要有四大大問題，涉及交易目的、專利授權(quán)、技術(shù)迭代以及業(yè)務(wù)整合。
數(shù)據(jù)顯示，此次收購的賀利氏銀漿業(yè)務(wù)在2023、2024年均處于虧損狀態(tài)。其中，2024年虧損額還有所增加，為0.91億元。
對此，上交所在問詢函中要求海天股份進一步說明分析標(biāo)的公司虧損的主要原因及合理性，結(jié)合標(biāo)的公司所屬行業(yè)情況及發(fā)展趨勢、上市公司對于標(biāo)的公司的未來經(jīng)營規(guī)劃、已采取及擬采取的改善經(jīng)營業(yè)績的具體措施和安排，包括但不限于業(yè)務(wù)拓展、提升競爭力與管理能力等，分析標(biāo)的公司未來產(chǎn)能消化情況、盈利條件。
與此同時，在客戶集中以及技術(shù)迭代風(fēng)險上，則要求該公司結(jié)合下游產(chǎn)品技術(shù)路線和需求變化、同行業(yè)可比公司銷售結(jié)構(gòu)變化等，說明標(biāo)的公司技術(shù)優(yōu)劣勢及技術(shù)迭代風(fēng)險、應(yīng)對措施。
此外，對于海天股份此次“跨界”收購，收購后對標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)整合也是關(guān)注點。
對此，問詢函要求該公司說明在業(yè)務(wù)、財務(wù)、人員、公司治理等方面的具體整合措施，并結(jié)合標(biāo)的公司經(jīng)營模式、相關(guān)協(xié)議安排等，分析相關(guān)整合措施對標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，并充分提示風(fēng)險。
根據(jù)方案，該公司此次收購的資產(chǎn)為賀利氏光伏（上海）有限公司100%股權(quán)及賀利氏（中國）投資有限公司對賀利氏光伏（上海）有限公司的債權(quán)、賀利氏光伏科技（上海）有限公司100%股權(quán)、HeraeusPhotovoltaicsSingaporePte.Ltd.100%股權(quán)。
在具體實施上，將由該公司新設(shè)立的公司——四川海天光伏材料有限公司實施。
收購價格上，本次交易的基礎(chǔ)價格合計為5.02億元人民幣（含債權(quán)），最終價格將根據(jù)交易各方簽訂的交易協(xié)議規(guī)定的調(diào)整因素進行確認。
