摘要：12月14日，由高工儲(chǔ)能、高工產(chǎn)業(yè)研究院主辦的2023高工儲(chǔ)能年會(huì)在深圳舉辦。
12月14日，由高工儲(chǔ)能、高工產(chǎn)業(yè)研究院主辦的2023高工儲(chǔ)能年會(huì)在深圳舉辦。高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛表示，“擴(kuò)張、過(guò)剩、出清、洗牌、淘汰”是動(dòng)力電池周期性規(guī)律，儲(chǔ)能也已經(jīng)出現(xiàn)了上述周期性規(guī)律。 據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，從年初至今，儲(chǔ)能電芯價(jià)格已經(jīng)對(duì)半折，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格也幾乎腰斬。國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，價(jià)格戰(zhàn)后儲(chǔ)能行業(yè)集中度有望提升，早期通過(guò)渠道復(fù)用率先出海的廠(chǎng)商或?qū)⒋蛟旄鼜?qiáng)技術(shù)壁壘。 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)打響價(jià)格戰(zhàn) 12月4日上午，中核匯能有限公司2023—2024年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，其中5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)段共吸引了68家企業(yè)投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)為0.638元/Wh，價(jià)格再創(chuàng)新低。 據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院此前統(tǒng)計(jì)，電芯方面，截至2023年10月，以主流的280Ah大容量電芯為例，廠(chǎng)家報(bào)價(jià)在0.47—0.6元/Wh左右，相比年初電芯價(jià)格下跌幅度超過(guò)30%。系統(tǒng)方面，截至2023年10月，1h、2h、4h時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)為1.12元/Wh、0.9元/Wh和0.85元/Wh，相比年初價(jià)格下降幅度超過(guò)30%。而近兩個(gè)月，無(wú)論是儲(chǔ)能電芯還是儲(chǔ)能系統(tǒng)，價(jià)格均進(jìn)一步下跌。 張小飛預(yù)警稱(chēng)，全球儲(chǔ)能大時(shí)代到來(lái)，伴隨而來(lái)的是儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入周期性發(fā)展階段。未來(lái)或?qū)?ldquo;剩者為王”，企業(yè)要綁定核心客戶(hù)，謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)布局，減少不必要開(kāi)支，保持現(xiàn)金流。行業(yè)不要“惡向膽邊生”，應(yīng)專(zhuān)注核心技術(shù)，做好未來(lái)2年的技術(shù)儲(chǔ)備及資金儲(chǔ)備。 欣旺達(dá)能源科技總裁李章溢表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)確定，但也面臨賽道玩家激增、產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全事故頻發(fā)等問(wèn)題。他認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展存在周期定律，需要用可持續(xù)發(fā)展的眼光看待當(dāng)下行業(yè)困局。企業(yè)應(yīng)保持行業(yè)初心，打造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新及品質(zhì)安全兩大核心要素，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義發(fā)展路線(xiàn)。 天合儲(chǔ)能總裁孫偉稱(chēng)：“‘內(nèi)卷’其實(shí)一定程度上來(lái)說(shuō)是一件好事，比如將資金、人才‘卷’到這個(gè)領(lǐng)域。光伏的輝煌就是最好的例證。目前中國(guó)光伏已經(jīng)在全球形成(優(yōu)勢(shì))，未來(lái)儲(chǔ)能亦有望實(shí)現(xiàn)同樣的發(fā)展規(guī)模。” 海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人總裁王鵬程表示，儲(chǔ)能行業(yè)正處于迷茫期和震蕩期。海辰儲(chǔ)能堅(jiān)持以“長(zhǎng)期主義”的視角來(lái)看待儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，堅(jiān)持“滿(mǎn)足用戶(hù)需求比贏得競(jìng)爭(zhēng)更偉大”的理念，在越“卷”的時(shí)候，要有信心成為一道光照向別人。為此，海辰儲(chǔ)能將分“三步走”：第一步：讓儲(chǔ)能電池足夠便宜;第二步：讓儲(chǔ)能終端足夠安全可靠;第三步：讓綠色能源足夠便捷普惠。 智佳能營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理何林奇表示，儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，已進(jìn)入白熱化階段，裝備企業(yè)也在持續(xù)“內(nèi)卷”。對(duì)此，智佳能重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方面：第一是設(shè)備的降本和升級(jí);第二是助力鋰電產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)過(guò)程的成本降低和調(diào)試加速;第三是長(zhǎng)期賦能電池在生產(chǎn)制造過(guò)程中的成本降低。 儲(chǔ)能出海成重要方向 據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，11月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)銷(xiāo)量為84.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。其中，儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量為16GWh，占比19.1%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%，銷(xiāo)量增速快于動(dòng)力電池。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，出海已成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。張小飛表示，從2022年到2024年中美歐裝機(jī)量及預(yù)測(cè)來(lái)看，全球儲(chǔ)能正在邁入大時(shí)代。而從2019年到2026年全球儲(chǔ)能電池出貨格局來(lái)看，中國(guó)實(shí)際上已經(jīng)開(kāi)啟了全球儲(chǔ)能時(shí)代。 平安證券研報(bào)表示，大儲(chǔ)方面，盡管?chē)?guó)內(nèi)需求高速成長(zhǎng)，但參與者增加和供給端競(jìng)爭(zhēng)加劇的問(wèn)題日趨凸顯，2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)未來(lái)盈利水平預(yù)期不明朗。戶(hù)儲(chǔ)方面，歐洲氣價(jià)回落和高利率導(dǎo)致戶(hù)儲(chǔ)需求走弱，同時(shí)戶(hù)儲(chǔ)前期庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}凸顯，2023年下半年以來(lái)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)績(jī)明顯承壓。 平安證券認(rèn)為，在儲(chǔ)能方面，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，海外大儲(chǔ)格局相對(duì)較好、盈利水平明顯更優(yōu)，已經(jīng)在海外大儲(chǔ)市場(chǎng)拓展方面取得突破的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成商有望持續(xù)受益于海外大儲(chǔ)的高成長(zhǎng)和高盈利水平。 中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，11月我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口17.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%，占當(dāng)月銷(xiāo)量21.3%。 目前在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)已占有一席之地。10月30日，全球能源資訊公司W(wǎng)ood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，全球前五名BESS集成商出貨量占總出貨量的62%。 排名全球第一的是陽(yáng)光電源，占據(jù)16%市場(chǎng)份額，這也是中國(guó)企業(yè)首次登頂。緊隨其后的是美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence和特斯拉，各占據(jù)14%的市場(chǎng)份額。排名第四和第五名的分別是比亞迪和華為，各占9%市場(chǎng)份額。 可以看到，全球排名前五的BESS集成商中有三家都是中國(guó)企業(yè)。而從亞太地區(qū)來(lái)看，中國(guó)BESS集成商已占據(jù)86%的市場(chǎng)份額。 國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，價(jià)格戰(zhàn)后儲(chǔ)能行業(yè)集中度有望提升。早期通過(guò)渠道復(fù)用率先出海的廠(chǎng)商或?qū)⒋蛟旄鼜?qiáng)技術(shù)壁壘，一方面于國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)期間可通過(guò)出口訂單獲得較高盈利能力，另一方面隨著行業(yè)出清，有望憑借國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化交易的完善和自身預(yù)測(cè)能力的提升共振，獲取更高市場(chǎng)份額。 多重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)業(yè)績(jī)改善 近年來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)利好政策頻出，加速行業(yè)發(fā)展。 去年年初，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中提到，到2025年，新型儲(chǔ)能將步入規(guī)?；l(fā)展階段，到2030年，新型儲(chǔ)能將進(jìn)入全面市場(chǎng)化發(fā)展。 3月底，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》，其中指出將提升用戶(hù)側(cè)分布式電源與新型儲(chǔ)能資源智能高效配置與運(yùn)行優(yōu)化控制水平。 今年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，其中將“加強(qiáng)儲(chǔ)能規(guī)?；季謶?yīng)用體系建設(shè)”納入發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)。 從業(yè)績(jī)上看，今年三季度儲(chǔ)能行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)改善。據(jù)海通國(guó)際研報(bào)統(tǒng)計(jì)，2023年三季度儲(chǔ)能行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1856.44億元，同比增長(zhǎng)13.49%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)183.02億元，同比增長(zhǎng)11.76%。從毛利率上看，三季度儲(chǔ)能行業(yè)平均毛利率為23.56%，同比增加3.56個(gè)百分點(diǎn)。 海通國(guó)際認(rèn)為，在光伏風(fēng)電持續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，儲(chǔ)能提升電網(wǎng)運(yùn)行安全和穩(wěn)定性的作用日益凸顯，政策層面的支持和產(chǎn)業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)隨著行業(yè)高速發(fā)展，新公司涌入較多，而龍頭公司在成本、規(guī)模和產(chǎn)品品質(zhì)上更加優(yōu)勢(shì)，有望在新一輪的行業(yè)周期中勝出。(證券時(shí)報(bào))
